健康体检行业市场分析

　　一、健康体检行业概述

　　健康体检是以健康为中心的身体检查，通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。体检项目包括临床各科室的基本检查，包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。

　　健康体检作为一种行业，是在上世纪40年代首先在美国出现的。第二次世界大战后，人们需要健康，需要了解自己是否能够耐受致病因素的侵袭。怎样保持身体的健壮？是患病后的被动诊治，还是主动找医生检查？自此体检行业应运而生。1947年美国医药协会首次提出了“健康体检”的概念，并郑重建议：35岁以上的健康人，应每年做一次全面的体格检查。

　　各个体检机构因检测项目的不同，设置了不同价位的体检套餐，主要区别在特殊检查项目上，包括化验、X光、心电、脑电、肌电、超声心动、肌肉针刺活检、骨密度检测等。

　　二、健康体检行业产业链

　　健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，中游为公立或民营的体检中心，下游为个人客户或单位团体客户。上游产业中健康体检相关仪器设备包括放射性诊断（核磁、骨密度、CT等）、B超、内窥镜、五官检查、红外线成像、心电仪、医用可穿戴设备等，医用耗材包括一次性尿杯、一次性采血管、试剂、一次性加样管、试纸、一次性手套、检测卡、一次性垫单、一次性窥器、棉签等；中游产业中公立体检中心占据主要的市场份额，民营体检中心目前还处于发展中阶段；下游产业按照健康体检目的分为单位组织的常规体检、指令性体检和个人自愿了解自身健康状态的主动体检。

　　三、国内健康体检市场容量

　　1、体检人次

　　随着国内居民健康意识不断提高，体检人次数逐年上升，根据iiMedia Research，2020年国内体检人次约为6.4亿人次，预计2021年达到6.8亿人次，同比增长为6.3%。

　　2、渗透率

　　市场渗透率是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较。根据相关产业调研数据指出，国内体检市场渗透率仅达到32.68%，同期发达国家体检市场渗透率较高，其中日本74.20%，美国73.40%，德国96.90%。伴随居民消费水平提升和健康意识普及，国内体检渗透率提升空间较大。

　　3、市场规模

　　2020年中国体检市场规模2074亿元（2016-2020年收入CAGR：13%），覆盖全国5.5亿人次（受疫情影响），国内体检率目前只有32.7%（vs美国与日本超73%），Frost&Sullivan预测2024年我国体检市场规模有望超3000亿元。

　　目前我国体检市场仍主要由公立机构主导，市占率为71%，而近年来出现的体检乱象，包括项目泛滥、人员及设备专业度欠缺等，使得中小非公体检机构声誉受损。

　　四、竞品分析

　　目前国内市场中民营体检中心的服务水平和体检项目存在差异性，通过CNPP品牌榜整理，国内影响力前五的健康体检机构排名如下：

　　美年大健康依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台，以及标准化的医疗健康服务体系，在预防医学领域拥有广泛的影响力。爱康国宾主要为企业和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测和私人医生等健康管理服务，在50个大城市设有154家体检与医疗中心。

　　美年大健康和爱康国宾的高端体检项目认可度高，其检测内容及项目收费如下：

　　五、健康体检发展趋势

　　1、体检行业分级管理体系建设有待加强

　　目前健康体检准入资格在国内各地并没有充分贯彻，而具备健康体检准入资格的体检机构规范化程度亦不乐观，行业乱象频发。健康体检行业分级管理体系建设有待加强，如对高等级健康体检杋构服努项目类别、服务收费定价等方面实施更多的差别化政策。现今公立医疗机构基本服务项目价格已实施“更高等级，更高收费”政策，如广东省珠海市二级立医疗机构基本服务项目价格按不高于三级公立医疗机构基本服务项目价格的90%确定，可减少体检机构乱收费现象。

　　2、健康管理服务种类增加或成未来体检行业发展关键

　　大部分体检机构健康管理服务提供单一，以体检为主，而检前咨询服努、检后健康评估与干预跟踪服务稀少。以美年大健康为例，美年大健康的健康管理措施集中于制定诊后健康管理方案、提供膳食指导等非医学手段，而的功能医学硏究疾病早期预警跟踪信号包括免疫功能失衡、肠道功能下降、荷尔蒙失调、代谢失衡、自由基过多等尚未普及，操作规范性、检后诊疗服务等方面有待加强。艾媒咨询分析未来健康管理服务种类增加或成体检行业发展关键。

　　3、健康体检差异化服务或成体检机构业绩增长重要突破口之一

　　中国体检服务内容同质化较为严重，体检机构的多样化和差异化服务（如家庭医生服务、P会员服务）的发展，有利于推动体检机构的业绩增长。公立医院体检机构具有较高的健康管理和诊断治疗水平，但用户等候时间过长、医师服务态度意识不足、科室转诊机制不顺畅，并不适应中产阶层日益提高的体检服务需求。而民营专业体检机构服务环境较好，服务人员较多，有利于争夺高端客源人群。艾媒咨询分析师认为，未来健康体检差异化服务或成体检杋构业绩增长重要突破口之一。

　　4、体检报告数据指标解读成改善体检服务重要内容

　　目前国內的体检报告大多关注体检者体检期横截面数据指标，未结合调查问卷和医师咨询考查体检者的长期和全面的身体状况，容易岀现假阳性和假阴性的情况。另一方面，体检杋构部分数据指标应用不严谨，这类指标在健康人中可能会岀现不准确性，其数值的正常或异常会造成体检者错误的放心或过度的紧张。最后，后续的体检指标监测有待改进，体检者的时变健康状态难以得到全面的观测。

　　民营健康体检机构SWOT分析

　　一、优势分析

　　1、与公立机构相比，民营健康体检机构的经营机制更为灵活，能提供更加人性化、个性化、专业化的医疗服务；

　　2、民营健康体检机构因市场竞争机制，不存在垄断行为，其定价范围较为可控和合理；

　　3、为了营造优质的医疗环境，提供差异化服务，民营健康体检机构功能分区更为合理，且严格控制体检客流，降低了交叉感染风险；

　　4、业务体系可标准化进行连锁复制，实现规模效益；

　　5、可提供持续的检后健康管理服务，跟进客户的身体健康状态。

　　二、劣势分析

　　1、公立机构的收费都是公开透明，大部分可以走医保报销，因此比较惠民。但民营健康体检机构仅部分体检项目能够享受国家优惠政策，对于大众而言定价较高；

　　2、民营健康体检机构的经营成本一般包括了房屋租赁、装修装饰、水电气热、人员成本等，与公立机构经营成本相对较高；

　　3、民营健康体检机构的硬件设备种类固定，针对性强，较大型公立机构更为局限；

　　4、体检项目设定靠主观判断，民营健康体检机构的自主权过大，难免会把不必要的检查塞进套餐当中，乱收费现象比较严重；

　　5、体检流程机制有待改善。

　　三、机会分析

　　1、为了区别于竞品，民营健康体检机构的市场服务意识更强，为客户定制的人性化、个性化、专业化的医疗服务及营造优质的医疗环境，都会吸引更多的客流来享受更好的服务；

　　2、随着人们生活水平的提高，个人可支配收入逐年提升，越来越多的人追求更优质的服务，享受精湛的医疗服务和设备，给民营健康体检机构带来了更多的机会；

　　3、由于公立医院一般处于单点经营状态，就诊地点局限性强，而民营健康体检机构多为连锁营业网点，客户选择性更强。

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